Envio AG: Emission mehrfach überzeichnet/Emissionspreis 3,25 €
18. September 2007, Dortmund
Die Envio AG hat zusammen mit der quirin bank AG und der Close Brothers Seydler AG den Emissionspreis für die Envio-Aktien auf 3,25 € festgelegt. Damit liegt der Emissionspreis in der Mitte der Bookbuildingspanne von 3,00 € bis 3,50 €.
Es wurden insgesamt 1.539.218 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 153.922 Aktien aus dem Eigentum bisheriger Aktionäre im Hinblick auf die der Emissionsbank eingeräumten Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zugeteilt.Die Emission war mehrfach überzeichnet. Aufgrund der eingegangenen Zeichnungen wäre auch eine Vollplatzierung am oberen Ende der Bookbuildingspanne möglich gewesen. Der Vorstand der Envio AG sowie die begleitenden Emissionsbanken haben sich jedoch für einen günstigeren Emissionspreis entschieden, da auf diese Weise auch viele namhafte institutionelle Investoren mit langfristigem Anlagehorizont gewonnen werden konnten.
Der Gesellschaft fließt damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 5,0 Mio. € zu. Die Mittel aus dem Börsengang will die Envio AG für die Kapazitätserweiterung am Standort Dortmund und für die Forcierung der internationalen Expansion verwenden. Hierzu sollen erstmals auch Kapazitäten in ausländischen Wachstumsmärkten aufgebaut werden. Den Anfang soll dabei in 2008 aufgrund der sehr attraktiven Umsatzpotenziale der südkoreanische Markt machen, wo die Envio AG eine Anlage mit einer Jahreskapazität von 10.000 Tonnen errichten wird.
Trotz der aktuell schwierigen Marktverfassung bei Börsengängen konnte ein sehr starkes Interesse sowohl bei privaten als auch institutionellen Anlegern festgestellt werden. Das Emissionsvolumen von rund 1,7 Mio. Aktien wurde zu rd. 84 % institutionellen Investoren und zu rd. 16 % privaten Investoren zugeteilt. Dabei wurden die privaten Zeichnungsaufträge einheitlich zu 25 % erfüllt. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit auf 7.696.088 €. Die Erstnotiz der Aktien der Envio AG (ISIN: DE 000 A0N 4P1 9, WKN: A0N 4P1) im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse findet voraussichtlich am Montag, 24. September 2007, statt.
Über die Envio AG:
Die Envio AG ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Umweltdienstleistungen. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Dekontaminierung, Verwertung und Entsorgung PCB-haltiger Transformatoren. Auf diesem Gebiet zählt die Envio AG - 2004 im Rahmen eines Management-Buy-Out aus dem ABB Konzern entstanden – zu den führenden Anbietern weltweit. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ist die Schlüsseltechnologie 'LTR²', welche zu den sichersten und umweltfreundlichsten Verfahren zur Dekontaminierung PCB-haltiger Transformatoren zählt. Neben der PCB-Entsorgung ist Envio auch in der Verwertung schadstofffreier Transformatoren tätig. Eine weitere wesentliche Einnahmequelle des Unternehmens ist der Verkauf der im Rahmen der Verwertung gewonnenen Sekundärrohstoffe wie Kupfer, Aluminium und Eisen.
Im Geschäftsjahr 2006 erwirtschaftete die Gesellschaft bei einem Umsatz von 7.264 T€ (VJ: 4.330 T€) ein EBIT von 1.845 T€ (VJ: 653 T€). Dieses entspricht einer EBIT-Marge von 25,4 %. Auch im ersten Halbjahr 2007 setzt sich der Wachstumstrend der Envio AG unvermindert fort. Zur Jahresmitte wurden ein Umsatz von 5.059 T€ und ein EBIT von 1.314 T€ bei konstant hoher EBIT-Marge von über 25 % erzielt.
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