quirin bank

22. Juni 2007, Kulmbach

• Platzierungspreis mit EUR 7,00 am oberen Ende der Preisspanne
• Mehrfache Überzeichnung
• Voraussichtliche Erstnotiz am 28. Juni 2007

Die Aktien der AGO AG Energie + Anlagen (WKN: A0LR41; ISIN: DE000A0LR415), ein Spezialist für Biomasseheizkraftwerke, werden für die Erstnotierung im Entry Standard des Open Markets zu einem Preis von EUR 7,00 ausgegeben. Der Wert liegt damit am oberen Ende der angekündigten Preisspanne von EUR 6,00 bis 7,00. Die Erstnotiz der AGO-Aktien ist für den 28. Juni 2007 geplant.

Innerhalb der Bezugsfrist vom 18. bis 22. Juni konnten die Aktien der AGO AG Energie + Anlagen vollständig platziert werden. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet, so dass nicht alle vorliegenden Orders berücksichtigt werden konnten. Während der Roadshow stieß das Geschäftsmodell des Unternehmens auf reges internationales Interesse. „Die deutliche Überzeichnung unserer Kapitalerhöhung unterstreicht das Vertrauen der Anleger in die AGO AG Energie + Anlagen und ihr profitables Geschäftsmodell. Dazu gehört insbesondere der Fokus auf den Betrieb von Energieversorgungsanlagen für Industriekunden“, so Helmut Peetz, COO der AGO AG Energie + Anlagen.

Im Rahmen des Verkaufsangebots wurden insgesamt 1,43 Millionen Aktien platziert. Davon stammen 1,3 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere 130.000 Stücke aus einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft beträgt EUR 9,1 Millionen. „Der Emissionserlös soll primär in den Bau und den Betrieb von Biomasseheizkraftwerken investiert werden. Derzeit befinden wir uns in konkreten Verhandlungen zu einer Reihe von vielversprechenden Projekten“, so Hans Ulrich Gruber, CFO der AGO AG Energie + Anlagen.

Die Transaktion wird von der quirin bank AG als Lead Manager und der Close Brothers Seydler AG als Selling Agent begleitet.

Unternehmenskontakt:
AGO AG Energie + Anlagen
Am Goldenen Feld 23
D-95326 Kulmbach
www.ago.ag

T. +49 (0)9221/602-0
F. +49 (0)9221/602-149

Über AGO AG Energie + Anlagen
Das 1980 gegründete Unternehmen mit Sitz in Kulmbach ist Spezialist im Bereich innovativer und effizienter Energieversorgungsanlagen für Industriekunden. Dabei fokussiert sich die AGO AG Energie + Anlagen auf die drei Geschäftsfelder Projektentwicklung und Umsetzung, Anlagenbetrieb sowie Service und Beratung. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt vor allem bei Biomasseheizkraftwerken, Blockheizkraftwerken, im wärme- und kältetechnischen Anlagenbau, der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung sowie beim Contracting. Standortstudien/-entwicklung, Energieeffizienzberatung, Roh- und Brennstoffmanagement sowie das Emissionshandelsmanagement runden das Geschäftsmodell ab. AGO steht für Effizienz, Sicherheit und Technologiekompetenz ihrer Energieversorgungsanlagen.