quirin bank

11. April 2011, London

EANS-Adhoc: Platzierung einer neuen 8,25%-AnleiheAir Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung.

Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 11. April 2011 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, eine neue Anleihe mit einem Volumen von zunächst bis zu 100 Mio. Euro, welches um bis zu 50 Mio. Euro erhöht werden kann, zu begeben. Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro, hat einen Kupon von 8,25%. Die Anleihe wird zu 100% des Nennwertes begeben und, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, am 19. April 2018 zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung läuft die Zeichnungsfrist für die Anleihe vom 12. April bis einschließlich 15. April 2011. Der Emissionstag der Anleihe ist voraussichtlich der 19. April 2011. Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Anleihe zum Handel in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart und in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Notierung am Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse bis zum Emissionstag. Die Anleihe erhält die internationale Wertpapierkennnummer ISIN DE000AB100B4. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, den Erlös aus der Anleihe für Refinanzierungs- und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG begleitet die Ausgabe der Anleihe als Lead Manager.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1ALH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse WKN AB100A (Anleihe 2010) Segment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse.

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