quirin bank

17. März 2011, Wismar

German Pellets GmbH begibt Unternehmensanleihe

• Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem Zins von 7,25 Prozent p.a.

• V olumen von bis zu 75 Millionen Euro mit einer Erhöhungsoption um bis zu 25 Millionen

Wismar, 17. März 2011. Die German Pellets GmbH, Europas führender Herstellervon Holzpellets und Tierhygieneprodukten, begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Millionen Euro mit einer Erhöhungsoption von bis zu 25 Millionen Euro. Mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer festen Verzinsung von 7,25 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage und auch Stückelung von 1.000 Euro ist das „Wärme-Wertpapier“ (ISIN: DE000A1H3J67) für private und institutionelle Investoren konzipiert.

„Mit dem Wärme-Wertpapier profitieren Anleger neben einer festen Verzinsung insbesondere von unserer Vorreiterrolle im deutschen und europäischenWärmemarkt“, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Die Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Energieträgern steigt ständig. Laut Deutschem Energieholz- und Pelletverband und Bundesverband Erneuerbare Energie wird sich der Pelletverbrauch bis 2020 verachtfachen.

Die Unternehmensanleihe können Privatanleger ab dem 21. März 2011 bei ihrer Haus- oder Depotbank über die Börse Stuttgart zeichnen. Institutionelle Anleger werden von der quirin bank betreut. Ab dem 1. April 2011 wird das Wärme-Wertpapier im Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart sowie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Als Ausdruck des Vertrauens in die hohe Solidität und Wirtschaftskraft der German Pellets GmbH bewertet die Creditreform Ratingagentur das Unternehmen mit BBB deutlich im Bereich Investment Grade.

Mit dem Emissionserlös plant das Unternehmen die Produktionskapazitäten im In- und Ausland zu erweitern. „Darüber hinaus investieren wir in unser bestehendes Vertriebsnetz und schließen neue Einkaufs- und Absatzverträge im In- und Ausland. Gleichzeitig werden wir die Produktion von grünem Strom mit dem Ausbau von Biomasseheizkraftwerken weiter vorantreiben“, erläutert Leibold die Strategie der German Pellets GmbH. Grundsätzliches Ziel ist es, am Markt weiter zu wachsen und die führende Position im europäischen Wärmemarkt zu festigen.

Die Unternehmensanleihe im Überblick

• Emissionsvolumen: bis zu 75.000.000 Euro mit einer Erhöhungsoption um bis zu 25.000.000

• Stückelung: je 1.000 Euro

• Mindestanlage: 1.000 Euro

• ISIN: DE000A1H3J67

• Laufzeit: 01.04.2011 – 31.03.2016

• Zins: 7,25 Prozent p.a.

• Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 01.04.2012

• Rückzahlungskurs: 100 Prozent

• Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen

Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Sie täglich von 9 bis 18 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 9999 499. Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht um ein öffentliches Angebot. Der für die Zeichnung rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt wird bei der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar, zur kostenlosen Abgabe und unter www.german-pellets.de/anleihe zum kostenlosen Download bereitgehalten.

Über German Pellets:

Die German Pellets GmbH wurde 2005 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) gegründet und hat sich zum führenden Hersteller von Holzpellets in Deutschland und Europa entwickelt. German Pellets produziert an neun Standorten in Deutschland einen klimaneutralen, preisgünstigen und auch in Zukunft sicher verfügbaren Brennstoff sowie Tiereinstreu-Produkte.

Ansprechpartner für die Presse:

German Pellets GmbH

Dr. Michael Walewski

T: 03841-30306-411

F: 03841-30306-9100

E:

I: www.german-pellets.deatz