DEWB schließt Platzierung ihrer Wandelanleihe erfolgreich ab
04. Oktober 2007, Jena
Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat ihre Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennwert von 20 Millionen Euro bei Aktionären der DEWB und bei deutschen und internationalen institutionellen Anlegern platziert. Die Emission war deutlich überzeichnet. Die ausgegebenen Teilschuldverschreibungen werden mit 6,0 Prozent pro Jahr auf den Nennbetrag von 1.000 Euro verzinst und haben eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Inhaber haben ein Recht auf Wandlung der Anleihe in DEWB-Aktien zu einem Wandlungspreis von derzeit 3,20 Euro. Die Transaktion wurde von der quirin bank AG, Berlin, und der Close Brothers Seydler AG, Frankfurt, begleitet.
„Die erfolgreiche Platzierung in der derzeit angespannten Marktlage zeigt uns, dass die neue strategische Ausrichtung der DEWB unsere Aktionäre und Investoren überzeugt. Die Resonanz bei unserer internationalen Roadshow war ausgesprochen positiv. Hier konnten wir zahlreiche neue Investoren für eine langfristige Begleitung der DEWB gewinnen“, so Mirko Wäckerle, Mitglied des Vorstands der DEWB.
Mit den zusätzlichen Mitteln wird das Unternehmen seine Investitionstätigkeit deutlich ausbauen und mit Neuengagements zukünftig wieder stärker am Beteiligungsmarkt auftreten. „Wir haben unser Ziel für die nächsten Jahre klar formuliert: Mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen Euro wollen wir führender unabhängiger Kapitalgeber für Unternehmen im Bereich Photonik und Sensorik in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden. Einen wichtigen Meilenstein haben wir jetzt mit der Platzierung der Anleihe erreicht. Den weiteren Zuwachs wollen wir über die Wertsteigerung unseres Portfolios generieren. Großes Potenzial hat beispielsweise unsere Beteiligung an der KSW Microtec AG. Das Dresdner Unternehmen konnte sich im Markt als einer der effizientesten und gleichzeitig flexibelsten Hersteller von RFID-Komponenten etablieren“, erläutert Wäckerle weiter.
Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen ist für Donnerstag, den 4. Oktober 2007 geplant. Eine Aufnahme des Handels im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter der internationalen Kennnummer ISIN DE 000 A0S 83U 6 ist für den 8. Oktober 2007 vorgesehen.
