Corporate Finance
Die Bedingungen für die Unternehmensfinanzierung sind in den dynamischen Märkten der Gegenwart einem steten Wandel unterworfen. Eine ausreichende Eigenkapitalausstattung sowie ein gesicherter Zugang zu Expansionskapital werden zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren auf internationalen Märkten. Zur erfolgreichen Zukunftssicherung und langfristigen Unternehmenswertsteigerung gilt es daher gerade für mittelständische Unternehmen, die Sicherstellung der mittel- und langfristigen Finanzierung als zentrale strategische Aufgabe zu begreifen.
Unsere Mitarbeiter im Bereich Corporate Finance konzentrieren sich vor diesem Hintergrund auf die Entwicklung, Umsetzung und Optimierung von Finanzierungsstrategien zur Werterhaltung, Wertsteigerung und Wertrealisierung Ihres Unternehmens. Wir bieten keine Standardlösungen, sondern ein modular aufgebautes Leistungsangebot. Ausgerichtet auf Ihre individuelle Situation erarbeiten wir für Sie maßgeschneiderte Lösungen.
Finanzierungsberatung
Sie suchen als Eigentümer eines mittelständischen Unternehmens zur Realisierung weiteren Wachstums Eigen- bzw. Mezzaninekapital. Wir schaffen die notwendigen Voraussetzungen und begleiten Sie im Rahmen der Transaktion kompetent, flexibel und schnell.
Unser Leistungsspektrum umfasst für Sie dabei insbesondere folgende Dienstleistungen:
Außerbörsliche Eigenkapital- oder Mezzaninefinanzierungen
- Optimierung der Unternehmensstruktur (Reporting, Rechtsfragen)
- Er-/Überarbeitung der Equity Story
- Vorbereitung der notwendigen Dokumentation (Teaser, Business Plan, Placement-Memorandum, Präsentation)
- Identifikation von und Kontaktaufnahme mit potenziellen Investoren
- Transaktionsorientierte Bewertung
- Strukturierung der Transaktion
- Organisation von Investorenmeetings und Koordination des Verhandlungsprozesses
Bei der Einwerbung von Beteiligungskapital ist die Auswahl der richtigen Finanzierungspartner von wesentlicher Bedeutung. Unser Netzwerk umfasst dabei neben Venture Capital-/Private Equity-Fonds und strategischen Investoren auch vermögende Privatinvestoren und Family Offices.
Capital Markets
Der Börsengang stellt für Unternehmen einen wichtigen Meilenstein dar. Die Ersteinführung eines Unternehmens am Kapitalmarkt ist allerdings anspruchsvoll und hängt gerade heute von einer klar fokussierten Emissionsstrategie ab. Wir beraten und begleiten Sie mit der langjährigen Erfahrung unseres Teams aus beinahe 100 erfolgreich begleiteten IPOs in allen Phasen eines Börsengangs.
Unser Beratungsansatz basiert auf der langfristigen Begleitung unserer Kunden am Kapitalmarkt und nicht auf kurzfristigem Transaktionsdenken. Wir stehen Ihnen daher auch im Nachgang zum Börsengang in allen Fragen rund um den Kapitalmarkt zur Verfügung. Ob Sie zu einem späteren Zeitpunkt über eine weitere Kapitalmarkttransaktion nachdenken oder sich eventuell auch wieder vom Kapitalmarkt zurückziehen möchten, wir erarbeiten die für Sie optimale Lösung.
Unser Leistungsspektrum umfasst für Sie dabei insbesondere folgende Dienstleistungen:
Börsengang (IPO)
Im Vorfeld eines geplanten Börsengangs unterstützen wir Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung durch unsere langjährige Erfahrung aus beinahe 100 Börsengängen.
Um einen erfolgreichen Börsengang zu ermöglichen, unterstützen wir Sie im eigentlichen IPO-Projekt in vielfacher Hinsicht. Dazu gehören u.a.:
- Erarbeitung des Emissionskonzeptes (Börsensegment, Emissionsvolumen, Timing etc.
- Konzipierung der Equity Story
- Koordinierung und Durchführung der Due Diligence
- Vorbereitung der notwendigen Dokumentation (Wertpapierprospekt, Investorenpräsentation etc.)
- Planung und Organisation von Investorengesprächen; internationale Platzierung der IPO-Aktien
- Festlegung der Preisspanne, des Emissionspreises und der Zuteilungskriterien;
- Betreiben des Börsenzulassungs- bzw. Einbeziehungsverfahrens für die Aktien des Emittenten
Sekundärmarkttransaktionen
Ein börsennotiertes Unternehmen hat - in Abhängigkeit von Markt- und Unternehmenssituation - stets die Möglichkeit, über den Kapitalmarkt neue Finanzmittel aufzunehmen. Im Rahmen solcher Sekundärmarkttransaktionen erarbeiten wir für Sie gern die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung. Hierbei wägen wir detailliert ab, welche Finanzierungsvariante sich in der konkreten Situation Ihres Unternehmens und im Hinblick auf das Kapitalmarktumfeld anbietet. Dabei haben wir in der Historie die Emission verschiedener Wertpapiere begleitet, wie z.B.:
- Aktien
- Wandelanleihen
- Optionsanleihen
- Genussscheine
- Wandelgenussrechte
Aber auch bezogen auf die Einbringung von Unternehmenskäufen, Fusionen und Umstrukturierungen stehen wir Ihnen bei der technischen Abwicklung zur Seite.
Übernahme- und Abfindungsangebote und Going Private (Delisting)
Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) regelt die Durchführung von Übernahmeangeboten in Deutschland. Hierbei erfolgt vielfach auch die Reorganisation der Eigentümerstruktur mit dem Ziel der vollständigen Aufgabe der Börsennotierung (Delisting).
Wir beraten Sie bei der Entscheidungsfindung, entwickeln Transaktionsstrukturen und steuern für Sie den komplexen und formalen Prozess des Going Private. Gemeinsam realisieren wir für Sie die rechtlich und wirtschaftlich optimale Alternative:
- Eingliederung
- Aktienrückkauf
- Reverse Stock Split (Aktienzusammenlegung)
- Asset Sale (Verkauf von Vermögenswerten)
- Squeeze-out (Ausschluss von Minderheitsaktionären)
- Übernahmeangebot gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz WpÜG
- Verschmelzung von Unternehmen
- Rechtsformwechsel
Wir analysieren für Sie die Vor- und Nachteile, wägen diese ab und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam ein maßgeschneidertes Konzept und übernehmen die komplette Abwicklung inklusive aller formalen Fragen.
