Fallbeispiel: Infineon Technologies AG
Die Infineon Technologies AG hat die quirin bank AG gemeinsam mit Credit Suisse als Joint Lead Manager für die Strukturierung sowie das Projektmanagement einer Wandelanleihe beauftragt. Gemeinsam konnte eine 8-fache Überzeichnung bei einer Preissetzung am oberen Ende der Bookbuilding Spanne erreicht werden mit einem Emissionsvolumen von knapp EUR 196 Mio.
Details der Transaktion
Erstnotierung: 26.05.2009
Emissionstyp: Wandelanleihe
Lead Manager: quirin bank AG / Credit Suisse
Volumen: 195,6 Mio. €
Stückelung: 74.950.000 zu je 2,00 € Nennwert
Wandelungspreis: 2,61 €
Platzierungspreis: 92,80 %
Zinskupon: 7,5 % p.a.
Segment: Freiverkehr (Open Market)
Unternehmenshintergrund
- Die Infineon Technologies AG wurde 1970 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neubiberg, Deutschland
- Die Infineon Technologies AG produziert Halbleiter sowie Systemlösungen für die Bereiche Energieeffizienz, Sicherheit und Kommunikation
- Die größten Zielmärkte sind die Automobil- und Industrieelektronik Branche, gefolgt von den Märkten Breitband und Mobilfunk sowie Chipkarten und Systemlösungen
- Im Geschäftsjahr 2008 erwirtschaftet das Unternehmen mit weltweit 29.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,3 Mrd €.
- Seit März 2000 ist die Infineon Technologies AG an der FWB gelistet und ist derzeit Mitglied des TecDax
