Fallbeispiel: JK Wohnbau AG
Mit dem Börsengang der JK Wohnbau AG begleitete die quirin bank den ersten erfolgreichen Börsengang eines Immobilienunternehmens 2010 im Prime Standard. In einem herausfordernden Marktumfeld konnte die Bank eine signifikante Nachfrage generieren und somit eine Überzeichnung sicherstellen. Das Emissionsvolumen betrug rund EUR 80 Mio.
Details der Transaktion
Erstnotierung: 11.11.2010
Emissionstyp: IPO
Lead Manager: quirin bank AG
Volumen: 80,0 Mio. €
Platzierungsvolumen: 10.000.000 Stück
Greenshoe (Volumen): 1.000.000 Stück
Bookbuildingspanne: 7,00 - 8,00 €
Platzierungspreis: 8,00 €
Segment: Prime Standard
Roadshow: Frankfurt, Zürich, Wien, London
Unternehmenshintergrund
- Die JK Wohnbau GmbH wurde 1995 mit Hauptsitz in München-Schwabing gegründet
- Kernkompetenz der JK Wohnbau-Gruppe ist die Projektierung von Wohnimmobilien im Großraum München
- Daneben bündelt JK Wohnbau in einem zweiten Geschäftsbereich (gindiwo) die Wohnungsprivatisierung von bestehenden Objekten´
- Das Unternehmen verwaltet derzeit über rund 1.700 Wohneinheiten in 10 Objekten
- Im Geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 44,6 Mio. €
