Fallbeispiel: Air Berlin PLC
Erneut mandatiert Air Berlin die quirin bank als Lead Manager für die Emission einer Anleihe. Aufgrund der signifikanten Nachfrage wurde das Orderbuch bereits am ersten Tag der Angebotsfrist vorzeitig geschlossen und eine Erhöhungsoption von EUR 50 Mio. ausgeübt. Final ergab sich ein Gesamtvolumen für die Anleiheemission von EUR 200 Mio.
Details der Transaktion
Erstnotierung: 10.11.2010
Emissionstyp: Unternehmensanleihe
Lead Manager: quirin bank AG
Volumen: 200 Mio. €
Stückelung: 1.000 € je Schuldverschreibung
Platzierungsvolumen: 100 %
Zinskupon: 8,5 % p.a.
Segment: Bondm und Freiverkehr (Open Market)
Unternehmenshintergrund
- Die Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG, ist aus der 1978 gegründeten Air Berlin Inc. Hervorgegangen, Start des Flugbetriebes im Jahr 1992
- Der Hauptsitz ist in Rickmansworth, der Sitz des Management befindet sich in Berlin
- Air Berlin ist Deutschlands größter Low-Cost-Carrier in Bezug auf Umsatz und Passagierzahlen
- Mit einer Flotte von 169 Flugzeugen werden 64 Destinationen in 39 Ländern angeflogen (Stand April 2010)
- Im Geschäftsjahr 2010 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von EUR 3,72 Mrd. (+14,8% gegenüber dem Vorjahr)
- Seit Mai 2006 ist die Air Berlin PLC an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
